Joe Hill poursuit sa mission d’infiltration en collaboration avec le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Craignant que la couverture de Joe n’ait été découverte, les membres de la famille Reagan unissent leurs forces afin d’éviter qu’il ne soit tué dans l’exercice de ses fonctions, comme ce fut le cas pour son père.