L'agent secret Michael Westen a été mis au placard par le FBI. Sans argent et sans couverture, il se retrouve bloqué à Miami, sa ville natale, où il ne peut contacter ses anciens collègues. Par chance, son ex, Fiona, membre de l'IRA dans une autre vie, et son ami Sam, espion à la retraite, sont là pour l'aider à découvrir la vérité sur son renvoi. En attendant, Michael met à profit ses talents au service de gens qui ne veulent pas contacter les autorités. Cette saison, Michael et son équipe protègent un avocat contre un dangereux gang de motards, aident un débardeur maltraité par des criminels, assistent un agent du contre-espionnage grillé tout comme Michael et plusieurs autres missions.