Pour sa mission auprès de Quinn, Charlie s'injecte de l'héroïne. Briggs la conduit ensuite en sécurité, pour qu'elle puisse reprendre ses esprits. Mais le lendemain, elle doit rendre compte de l'échec de sa mission à ses supérieurs. La brigade des stupéfiants intercepte un petit submersible appartenant à des trafiquants de drogue, mais qui est vide. Mike contacte Bello, qui lui apprend que la drogue se trouvait dans une torpille lancée en mer.

Une violente explosion dans un restaurant de Pasadena provoque la mort de quatre personnes, qui participaient toutes à une réunion secrète. L'équipe est aussitôt saisie pour comprendre ce qui s'est passé. Les victimes, aux profils très différents, étaient à l'origine d'un projet confidentiel visant à de recruter des élites intellectuelles. Les premiers éléments montrent qu'une cinquième personne aurait dû également intervenir dans cette réunion.

Le lieutenant Tao a un double mandat quand la star de la série policière en déroute sur laquelle il est consultant devient le principal suspect du meurtre d’un fan trop insistant.

Pride doit protéger la famille d'un ami proche, suspect numéro un dans une affaire conjointe du NCIS et du FBI sur un cartel.

Lorsque le corps brûlé et meurtri d'un scénariste et producteur s'écrase sur une voiture, l'équipe enquête sur une série d'endroits et de personnages étranges liés à son film. Pendant ce temps, Bones cherche des conseils auprès du Dr. Mayer sur le sens de la passion sur le lieu de travail et Booth permet à Aubrey de prendre les rênes sur leur cas actuel.

Leanne est secouée à l'idée de perdre Jesse quand il se bat pour sa vie après avoir été victime d’une crise cardiaque massive. Mario demande aux résidents de le couvrir pendant qu’il part chercher le fils d’un patient, désobéissant aux ordres directs de Neal.

Alors que Mary réfléchit à des stratégies pour récupérer le trône, Elizabeth a de la difficulté à trouver un prétendant approprié à marier. Entretemps, James se fait prendre dans un complot orchestré par John Knox et doit en gérer les conséquences tragiques.

Moira sort triomphante au conseil de ville. À la suite de la démission de Ray, une rumeur circule l’effet que Johnny pourrait présenter sa candidature pour se faire élire au conseil de ville. Alexis et Mutt mettent un terme à leur relation.

L’équipe de détectives voyage à Washington D.C. où Rita compétitionne pour le concours national « Miss livraison spéciale ». Sur place Shane retrouve son ex petit ami Steve, analyste du renseignement au gouvernement, qui lui parle d’une lettre encryptée provenant d’une militaire retenue en otage en Afghanistan. L’équipe décide donc de démêler le tout afin d’envoyer des troupes à son secours.

L’équipe de détectives voyage à Washington D.C. où Rita compétitionne pour le concours national « Miss livraison spéciale ». Sur place Shane retrouve son ex petit ami Steve, analyste du renseignement au gouvernement, qui lui parle d’une lettre encryptée provenant d’une militaire retenue en otage en Afghanistan. L’équipe décide donc de démêler le tout afin d’envoyer des troupes à son secours.

Callen et Sam enquêtent avec l'aide d'un Gurkha (un soldat d'élite népalais spécialiste des combats au couteau), afin de retrouver une importante clé informatique qui a été volée. Entre temps, Kensi et Deeks tentent de trouver le juste équilibre entre leurs sentiments dans leur vie personnelle et dans leur vie au travail.

Pride doit protéger la famille d'un ami proche, suspect numéro un dans une affaire conjointe du NCIS et du FBI sur un cartel.

Pendant que le NCIS tente de découvrir le lien entre le meurtre d’un capitaine de la Navy et la mère défunte de Ducky, le médecin légiste se remémore un choix décisif qu’il a pris 37 ans auparavant. La nouvelle équipe du NCIS s’échange des confidences et des cadeaux de Noël, et Gibbs passe le réveillon avec l’agent Fornell.

Melinda et Jim sont dans la voiture avec la radio allumée. Ils entendent tout à coup une voix qui provient de la radio et Melinda sait que c'est la voix d'un esprit.La voix appartient à une mère qui aimerait faire passer des messages à son fils qui a des problèmes, mais elle ne peut pas y arriver sans aide. Melinda va l'aider à réaliser son voeu avant de partir de l'autre côté.

Alors que le procès de Peter commence, Alicia se bat désespérément pour ne pas que son mari retourne en prison. Diane et Lucca essaient de développer le cabinet, mais font face à une opposition de la part de David Lee.

Nageant en plein bonheur, Amélie fait tout en son pouvoir pour que sa nouvelle lune de miel avec François dure le plus longtemps possible. Alors qu’ils sont sur le point de franchir une nouvelle étape dans leur relation, la banque lui offre enfin la promotion qu’elle convoitait… à Toronto. Marilou se sent rejetée en apprenant par Charlotte l’existence d’un triangle amoureux insoupçonné impliquant ses deux meilleurs amis. Dévastée, elle trouvera réconfort chez sa belle-maman.

La colonne des « contre » s’allonge et Amélie songe à refuser sa promotion à Toronto jusqu’à ce que François lui propose de l’accompagner. Est-elle vraiment prête à supporter le poids d’un homme qui laisse tout pour elle? Jonathan fait la grande demande à Marilou qui réalise la place qu’occupe sa future belle-mère dans l’organisation du plus beau jour de sa vie. Troublé par le départ d’Amélie, Mat pose un geste qui pourrait changer à jamais la nature de leur relation…

Alors que le Président Dalton attend impatiemment les résultats de l’élection, Élizabeth découvre de l’information qui pourrait compromettre l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran. La soirée de l’élection pourrait devenir romantique pour certains membres du clan McCord et Jason défie ses parents en supportant un compétiteur de Dalton.

Alors que Mary réfléchit à des stratégies pour récupérer le trône, Elizabeth a de la difficulté à trouver un prétendant approprié à marier. Entretemps, James se fait prendre dans un complot orchestré par John Knox et doit en gérer les conséquences tragiques.

Melinda et Jim sont dans la voiture avec la radio allumée. Ils entendent tout à coup une voix qui provient de la radio et Melinda sait que c'est la voix d'un esprit.La voix appartient à une mère qui aimerait faire passer des messages à son fils qui a des problèmes, mais elle ne peut pas y arriver sans aide. Melinda va l'aider à réaliser son voeu avant de partir de l'autre côté.

Lorsqu’Amy doit composer avec un cheval paniqué enfermé dans une caravane, Georgie part dans une recherche désespérée pour Tim. Pendant ce temps, Bob et Ty abordent une opération difficile pour sauver la vie d’un petit ourson. Quand Amy, Tim et Georgie ne reviennent pas de la clinique, Jack et Mitch quittent pour les retrouver. Avec l’aide de Lou et de ses filles, Peter fait un choix qui lui assure une place dans la famille Heartland.

La mission de Ben atteint un point critique. Laura trouve le voleur et Théo s’aventure à l’intérieur du mur. Elizabeth et Laura considèrent le futur de la clinique. Julian traque un criminel.

Quand l'ennemi politique juré de Frank fait face à la perte de son fils, les deux hommes doivent laisser leurs idéaux de côté afin de trouver le responsable de cette tragédie.

C’est une véritable course contre la montre lorsque l’enquête d’Olivia et de son équipe sur la conspiration met l’un des leurs en danger.