Mike tente de s'habituer à sa nouvelle vie, mais sombre de plus en plus dans la confusion. Lors d'une évaluation psychologique, le jeune homme fait la connaissance de Juan Badillo, l'officier chargé d'enquêter sur Briggs. Celui-ci lui apprend que c'est à Mike que revient la tâche de surveiller les moindres faits et gestes de son mentor...

Pour la grande finale de la saison, l'équipe du NCIS devra affronter un ancien ennemi redoutable. Motivé par la vengeance, celui que l'on surnomme LE CAMÉLÉON mènera astucieusement, l'agent Callen et toute l'équipe du NCIS dans une enquête mortelle.

Le meurtre d’un présumé violeur déclenche une enquête sur plusieurs suspects. Pendant ce temps, Rusty questionne les motivations de sa mère quand il la surprend à mentir.,,

L'équipe du NCIS réexamine un entrainement peu orthodoxe après qu'un candidat des NAVY SEAL est retrouvé mort quelques semaines avant son diplôme. Pendant ce temps, une Wade préoccupée se tourne vers Pride après que son fils adopté, Danny, annonce son plan d'entrer dans la NAVY.

Le corps démembré d'une golfeuse à succès, Phyllis Paul, amène les enquêteurs dans le monde de la compétition régionale de Lumber Sports. À cette compétition, Booth et Brennan découvrent de nombreux secrets qui auraient tous pu conduire au meurtre de Phyllis. Pendant ce temps, Hodgins analyse en secret une bactérie trouvée sur un corps qui pourrait innoncenter Zack.

Leanne doit faire face à une décision difficile : sauver Tom Moreno l'agent de police qui l'a aidé pendant l'accident de sa famille, ou le tireur qui a des blessures plus graves. Pendant ce temps, l’ex petite-amie de Malaya arrive à l’hôpital pour une douleur dans son bras, alors que celle-ci est enceinte de plusieurs mois. Malaya est choqué par ses résultats d'IRM.

Mary doit examiner les répercussions politiques du mariage potentiel entre elle et Lord Darnley. Le roi Charles disparaît et Catherine doit ramasser les pots cassés. Elizabeth vient en aide à Gideon, alors que Claude reçoit une proposition intéressante.

C’est l’anniversaire de Moira. Avec l’aide de toute la famille, Johnny veut lui organiser une fête surprise. Mais Moira se retrouve impliquée dans l’organisation de sa propre fête! David doit tout faire pour empêcher sa mère de prendre le contrôle allant même jusqu’à insulter des gens qui offrent de leur temps pour l’événement. Alexis et Johnny ont un moment père-fille lorsqu’ils se rendent à Elmdale pour ramasser le gâteau d’anniversaire.

Pendant que Norman aide Rita à se préparer pour son concours de beauté, Oliver et Shane vont à la banque pour ouvrir un coffre dont la clé a été retrouvée dans une boîte. Le superviseur de la banque leur apprend alors que le contenu de la boîte sera mis aux enchères sous peu. En essayant d’ouvrir la boîte, une alarme sonne, causant la fermeture du coffre et l’évacuation de la banque. L’équipe doit alors faire vite et trouver une façon d’ouvrir le coffre avant la mise aux enchères.

Pendant que l’équipe tente de réunir une mère avec ses jumeaux qui ne se connaissent pas, Norman apprend qu’il a une grand-mère qu’il n’a jamais connu. Shane aide Oliver à prendre une décision à propos de son ex-femme.

Callen infiltre, sous couverture, une prestigieuse école secondaire afin de localiser une pirate informatique de 15 ans qui a compromis malgré elle, une mission contre le terrorisme.

L'équipe du NCIS réexamine un entrainement peu orthodoxe après qu'un candidat des NAVY SEAL est retrouvé mort quelques semaines avant son diplôme. Pendant ce temps, une Wade préoccupée se tourne vers Pride après que son fils adopté, Danny, annonce son plan d'entrer dans la NAVY.

L'équipe enquête sur l'enlèvement d'une quartier-maître de la Navy et sur la disparition de son mari. Torres tente de s'excuser auprès d'Abby.

Melinda et Andrea participent à une vente aux enchères avant que le lieu soit détruit. Melinda découvre les esprits de trois jeunes garçons et celui d'un chien qui sont morts dans un incendie qui a ravagé l'orphelinat en 1956. Elle va les aider à passer de l'autre côté en retrouvant leur ancien camarade. Les garçons le croyait mort, mais il a réussi à sortir à temps. Elle va l'emmener dans la maison et elle va discuter avec les jeunes garçons.

Diane, Cary and Lucca défendent un père en deuil dans un procès en diffamation. Ce dernier a installé un panneau d'affichage accusant un magasin d'armes d’être à l’origine de la mort de son fils. Le rendez-vous d'Alicia et Jason est interrompu lorsqu'Alicia apprend que Grace est accusée d'avoir plagiée son examen d'entrée à l'université.

Rien ne va plus pour Amélie qui trouve refuge chez sa mère! En fine psychologue, Micheline lui suggère de relire le journal intime qu’elle écrivait enfant et l’incite fortement à consulter un psy. Souhaitant se débarrasser une fois pour toutes d’Amélie, Maéva lui tend un piège à l’appartement de François. Alors que Mat tente de faire fuir sa dernière flamme, Marilou se lie d’amitié avec elle et l’instruit sur le caractère particulier de son meilleur ami.

Toujours en congé forcé, Amélie se met en tête de faire la paix avec son passé et ceux qui l’entourent. Elle convainc François et Maéva de participer à la fête de l’amitié qu’elle organise en l’honneur du retour de Marilou. Les réconciliations ne sont toutefois pas évidentes et la soirée dégénère après quelques shooters et la visite surprise de la mère d’Amélie.

Après un bombardement politique en Angola, Élizabeth doit trouver une façon de répondre à un mémo de contestation provenant du Bureau des Affaires Africaines qui critique le manque d’attention de l’administration Dalton dans l’élection prochaine de l’Angola. Aussi, Russell demande l’aide d’Élizabeth afin d’amener le Président Dalton au scrutin en Ohio alors qu’Henry et Jose se rapprochent de localiser les antiquités volées par Hizb al-Shahid.

Mary doit examiner les répercussions politiques du mariage potentiel entre elle et Lord Darnley. Le roi Charles disparaît et Catherine doit ramasser les pots cassés. Elizabeth vient en aide à Gideon, alors que Claude reçoit une proposition intéressante.

Melinda et Andrea participent à une vente aux enchères avant que le lieu soit détruit. Melinda découvre les esprits de trois jeunes garçons et celui d'un chien qui sont morts dans un incendie qui a ravagé l'orphelinat en 1956. Elle va les aider à passer de l'autre côté en retrouvant leur ancien camarade. Les garçons le croyait mort, mais il a réussi à sortir à temps. Elle va l'emmener dans la maison et elle va discuter avec les jeunes garçons.

Quand Amy aide une archère à reconnecter avec son cheval, elle démêle également le mystère derrière le comportement de Spartan. Entretemps, Georgie est excitée de faire face à un nouveau défi mais sa relation avec Adam est mise à l’épreuve lorsqu’elle doit passer du temps avec un autre garçon. En espérant avoir une chance de discuter, Lou rejoint Mitch dans son voyage de pêche mais est surprise par sa réaction.

Dans un élan d’indulgence, Laura doit revivre les difficiles moments qu’elle a vécu huit ans auparavant qui ont changé sa vie et ses relations avec Elizabeth et Julian. Ben et Théo réfléchissent à la prochaine étape après un événement soudain.

Frank doit faire face à un homme qui prétend avoir des preuves d'abus de pouvoir au sein même de la police de New York. Danny et sa coéquipière enquête sur une affaire plutôt étrange.

Rowan est pris par surprise lorsque quelqu’un de son passé refait surface et Olivia doit prendre une décision importante à propos de la campagne. Autre part, des flashbacks révèlent exactement ce qui s’est passé le soir du meurtre de Francisco Vargas.

Lors d'un événement traditionnel, des touristes découvrent le corps carbonisé d'un policier, son badge coincé entre ses dents. Il s'agit de Meka, l'ex-partenaire et ami de Danny. Avant sa mort, le défunt était la cible des affaires internes qui le soupçonnait de corruption. Déterminé à laver la réputation de Meka, Danny demande l'aide de Sang Min, un trafiquant de drogue et d'armes, et s'intéresse à un nouveau parrain local, Emilio Ochoa.